Кочин, используя возможности Драконьего Жемчуга, освободил доктора Уиллоу из лаборатории. Два учёных объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в биотехнологиях. Уиллоу, существующий в виде мозга, нуждается в получении физического тела для реализации своих замыслов. Создание подходящего тела становится ключевой задачей для воплощения их амбициозных целей. Сотрудничество Кочина и Уиллоу приводит к серии экспериментов, направленных на достижение доминирования. Их

Последствия событий в Сибуе выходят за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личиной Сугуру Гэто, инициирует масштабное событие под названием «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территория разделяется на несколько зон, каждая из которых имеет собственные правила, ограничения и условия выживания. Установленные правила не допускают исключений: покинуть границы арены невозможно, отказаться от участия нельзя, последствия неизбежны.

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, движимая желанием собирать магические знания, отправляется в путешествие