В Роветском Союзе происходит взрыв в аэропорту. Это событие инициирует масштабное расследование, в ходе которого главным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Люпен отрицает свою причастность и заявляет, что действует неизвестный преступник, копирующий его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает анализ улик, сопоставляя их с предыдущими делами. Он обнаруживает несоответствия, которые указывают на существование второго исполнителя, обладающего схожими

Действие разворачивается в Дюнанской области, расположенной между государством Хайленд и союзом независимых городов Джоустона. Между двумя сторонами сохраняется напряжённая политическая обстановка, которая проявляется в дипломатических конфликтах и приграничных столкновениях. Руководство Хайленда наблюдает за внутренними проблемами соседних городов, где правители спорят за влияние и контроль над торговыми маршрутами. Используя эту нестабильность, правительство Хайленда начинает готовить военную