Действие происходит в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, превращая их страдания в часть экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает незнакомца, чьё тело сохранило человеческую форму, а голова превращена в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Его основная цель — выяснить правду о собственной личности. Никайдо даёт ему имя Кайман и соглашается

На протяжении тысячелетия демоны терроризировали население Японии. Эти существа убивали людей, руководствуясь жаждой крови или собственным удовольствием. Длительное время человечество не могло противостоять их силе. Только одна организация начала охоту на демонов, стремясь уничтожить их и найти способ прекратить их господство. Главной целью организации был прародитель демонов - Кибуцудзи Мудзан. Предполагалось, что его смерть приведет к уничтожению всех его созданий. Мудзан оказался опасным