Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие врожденных способностей к волшебству. Его упорство и трудолюбие позволяют ему пройти вступительные испытания и стать студентом школы Вистория. Однако после зачисления он оказывается в конце рейтинга учеников из-за своей неспособности овладеть базовыми магическими дисциплинами. Отсутствие магического таланта приводит к негативному отношению со стороны одноклассников и преподавателей. Уилл

В фантазийном мире Альнеат некогда правил демон Велтол Бархатный Велсвалт, чьё правление характеризовалось жестокостью и приносило страдания жителям. В результате сражения демон был убит воином по имени Грэм, что положило конец его эпохе. Однако последователь Велтола, Мачина Солейдж, не оставил намерений вернуть своего повелителя и в течение последующих веков искал для этого способ. За пятьсот лет мир Альнеат претерпел значительные изменения: возникли новые города, между которыми периодически