Главный герой Гатс вынужден постоянно перемещаться, так как его отметина привлекает демонов. Он стремится защитить Каску, свою бывшую возлюбленную и командира отряда, которая потеряла рассудок и не узнает его. В королевстве Мидленд воцарился хаос, демоны стали обычным явлением. Гатсу приходится справляться с угрозами в одиночку, но теперь его задача усложняется необходимостью охранять Каску, которая не доверяет ему и не помнит их общего прошлого. Из-за постоянных атак демонов у пары нет

Ая вынуждена переехать из Хоккайдо в Токио из-за политических проблем, возникших у её отчима-депутата. В новой школе она сталкивается с одноклассником Мамору, который испытывает к ней романтические чувства. Мамору предлагает Ае сбежать вместе, и она соглашается. К ним присоединяются ещё четверо друзей из их круга общения. Группа покидает дома и отправляется в импровизированное путешествие. Компания находит убежище на заброшенном заводе, который становится их тайным местом сбора. Там подростки