После переезда из Киото в Эдо отряд Синсэнгуми сталкивается с ухудшением условий жизни. В отсутствие лидера Исами Кондо командование принимает его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно выполняет обязанности командира, однако его поведение начинает вызывать беспокойство. Он проявляет повышенную мрачность и неконтролируемую агрессию. Подобные изменения в поведении постепенно распространяются и на других членов отряда, что ведет к нарастанию внутреннего напряжения. Кондо возвращается с

Еки умирает в своем родном мире и пробуждается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки нет свободы выбора: инстинкты нового тела заставляют его служить темному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев во главе с паладином и жрицей. Еки впервые встречает Сесилию — девушку с божественными благословениями, чья цель

Два божества, брат и сестра, вступили в конфликт. Богиня стремилась поработить человечество и установить единоличную власть над Землей. Эрланг Шен воспрепятствовал этим планам, заточив сестру под горой. После победы над божеством на планете воцарился мир. Бога заинтересовала человеческая жизнь, и он спустился с небес. Под именем Ян Цзянь он ведет обычное существование, зарабатывая на жизнь поимкой преступников за вознаграждение. Незнакомая женщина поручает Ян Цзяню выследить молодого человека.

Ичика Хосино, посетительница магазина компакт-дисков, впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Это произведение отличается от привычного ей музыкального репертуара. На мониторе в магазине она видит изображение Мику в нестандартном визуальном оформлении. Образ виртуальной певицы кажется ей необычным и привлекает внимание. Ичика реагирует на увиденное восклицанием. Мику замечает реакцию девушки и поворачивается в её сторону. Их взгляды встречаются на короткое время. После этого образ Мику