Аманда - девочка с развитым воображением. В её гардеробе появляется мальчик по имени Раджер, которого видит только она. Раджер является продуктом её фантазии. Между детьми быстро устанавливаются дружеские отношения. Они проводят время вместе, придумывая различные игры и ситуации, в которые погружаются с помощью воображения. Идиллию нарушает появление мистера Бантинга - пожилого человека в гавайской рубашке и шортах. Он способен видеть Раджера, хотя и не считает его просто воображаемым другом.

В мире, где демоны представляли угрозу для человечества, магический король сумел защитить людей. Мальчик по имени Аста, оставленный в младенчестве у церкви, вырос в сиротском приюте вместе с другом Юно. Оба подростка восхищались историей короля и стремились достичь его положения, регулярно соревнуясь между собой. В пятнадцатилетнем возрасте каждый из них получил право на гримуар - книгу, усиливающую магические способности. Юно, обладавший врождённым талантом к магии, получил редкий гримуар с

Молодые люди живут в условиях суровой реальности, где выживание требует постоянных усилий. Они сталкиваются с необходимостью принимать сложные решения в обстоятельствах, которые часто находятся вне их контроля. В поисках опоры в этой среде персонажи обращаются к межличностным отношениям, рассматривая возникающую между ними привязанность как возможный ресурс для противостояния внешнему давлению. Развивающиеся романтические чувства становятся для героев основным мотивом к действию. Они начинают