Арата Кода сталкивается с говорящим существом, внешне напоминающим птицу, которое представляется Кудзимой. Существо объясняет своё появление миграцией из другой страны и сообщает о невозможности самостоятельно добывать пищу. Арата решает привести Кудзиму домой, несмотря на напряжённую обстановку в семье, вызванную неудачами старшего брата при сдаче важных экзаменов. Он размещает существо в своей комнате, скрывая его от остальных домочадцев. Присутствие Кудзимы постепенно перестаёт вызывать

Синра и Восьмой специальный пожарный отряд ведут борьбу с организацией «Евангелист». В ходе противостояния выясняется, что «Евангелист» связан с явлением самопроизвольного возгорания, превращающего людей в Инферналов. Миссия Синры выходит за рамки обычной борьбы с огнем — ему предстоит столкнуться с могущественным противником, стоящим за этими катастрофами. В процессе расследования герои узнают, что для Синры эта борьба имеет личное значение. Капитан Бёрнс сообщает ему информацию о прошлом,