Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии. При ней находятся художественные принадлежности и письмо от родителей с условиями соглашения. Она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении действует система конкуренции, занятия ведут строгие преподаватели, а многие студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили селится в пансионе, знакомится с соседями и начинает посещать занятия по рисунку, композиции и живописи. Её учебные

Стивен работает клерком на судостроительном заводе в обществе, где люди и русалки установили мирное сосуществование. Его жизнь протекает по обычному распорядку, лишенному значительных событий. Ситуация меняется, когда принцесса подводного королевства по имени Чао неожиданно появляется перед ним с предложением вступить в брак. Стивен, не понимая мотивов такого выбора со стороны столь высокопоставленной особы, тем не менее дает свое согласие. В результате Стивен оказывается вовлечен в дела