Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии после морского путешествия. В багаже у неё художественные принадлежности и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В академии Лили сталкивается с жёсткой системой конкуренции, строгими преподавателями и студентами, имеющими опыт обучения в европейских школах. Она заселяется в пансион, знакомится с соседями и посещает первые занятия по рисунку,

Стивен работает на судостроительном заводе и ведет обычную жизнь. Он не ожидает изменений в своем существовании. В один момент перед ним появляется принцесса подводного королевства Чао. Она предлагает Стивену выйти за нее замуж. Стивен не понимает причин, по которым такая выдающаяся личность выбрала именно его. Он соглашается по непостижимым для него причинам. Стивен оказывается втянутым в мир подводных королевств и их устройства. Вместо спокойной жизни на земле его ждет общение с существом из