Действие происходит в мире, где люди и ведьмы долгое время сосуществовали мирно. С развитием технологий необходимость в магических способностях исчезла, что привело к систематическим преследованиям волшебниц со стороны государства. Общество погрузилось в хаос, а страх и недоверие спровоцировали массовое истребление ведьм, вынудив уцелевших скрываться. Главный герой Адонис, бывший ученик ведьмы, становится свидетелем гибели своего наставника. Эта потеря побуждает его дать клятву отомстить