В прошлом демоны представляли угрозу для людей, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не смог полностью уничтожить демонов, и его потомки продолжили эту борьбу. Демоны, осознавая опасность, приняли решение скрыться, смешавшись с человеческим обществом и скрывая свою истинную природу. Юноша по имени Сики Итиносэ не подозревал о своём происхождении, пока к нему не явился представитель специальной корпорации. Агент корпорации сообщил Сики, что в его жилах течёт кровь демонов. Также

На Землю прибыли крупные существа инопланетного происхождения, названные Кайдзю. Их появление вызвало предположения о враждебных намерениях, таких как захват планеты. Однако поведение существ не соответствовало этим ожиданиям. Обладая значительными размерами и физической силой, они не стали применять их для систематического разрушения. Вместо этого Кайдзю начали демонстрировать попытки установить контакт с человечеством. По мере наблюдений люди стали замечать индивидуальные поведенческие

В результате глобальной катастрофы человеческая цивилизация пришла в упадок. Городские ландшафты представляют собой руины, инфраструктура разрушена, а природа постепенно поглощает остатки построек. В этих условиях две девушки, Ёко и Ай, перемещаются по территории Японии на небольшом грузовом автомобиле. Их маршрут включает посещение различных локаций, связанных с прошлой жизнью общества. У Ёко имеется перечень пунктов, которые ранее посещала её старшая сестра; первой целью становится район