События разворачиваются в японском городе Киото. В больших городах живут обычные люди. Тануки предпочитают кочевой образ жизни. Тэнгу занимаются освоением небесных пространств. Члены семейства Тануки обладают способностью превращаться в различные предметы. Эту способность не может воспроизвести ни один человек. Герои аниме могут выглядеть как обычные люди, но при этом никто не способен распознать в них подделку. В семействе Ясабуро трое детей. Один из них особенно любит шумную городскую жизнь.

В мире происходит истощение природных ресурсов из-за активной добычи полезных ископаемых. Это приводит к нарушению планетарного равновесия и возникновению катастрофических природных явлений. Технологический прогресс сопровождается постоянными конфликтами и гонкой вооружений, что усугубляет экологическую ситуацию. В результате природные катаклизмы уничтожают все живое в зонах своего воздействия. Роботизированная девушка Нене Нанакороби отправляется на корабле в гости к своей тете. На судне она

Бог войны был заточен в темницу по воле Сейи и на долгое время исчез из мироздания. Однако его силы начали пробуждаться вновь, создавая угрозу, которую не могли игнорировать небесные существа. В храме Афины Саори Кидо, наследница богини, взяла на воспитание мальчика по имени Кога. Ребёнка спасли Святые, включая самого Сейю, в момент, когда его жизнь оказалась под угрозой. Кога не знал о своём истинном предназначении и о том, что его судьба связана с великой борьбой, которая когда-то потрясала