Сюжет второго сезона разворачивается в Древнем Китае III века до н.э., после того как трон Сына Неба опустел, а военные конфликты не прекратились. Со временем разрозненные земли объединились в семь государств, среди которых выделялось агрессивное царство Цинь. В центре повествования находятся два юноши из отдаленной деревни - Хё и Син, которые остались сиротами из-за войны. Повзрослев, они решили покинуть бедную жизнь и начали тренироваться, чтобы стать полководцами и служить государству в