Город разделен на три концентрических округа. В центре находится освещенная искусственным солнцем зона, доступная ограниченному кругу лиц. Второй округ, Юсари, населен менее обеспеченными жителями. Внешнее кольцо, Йодока, представляет собой район, где проживают социально незащищенные группы населения. Перемещение между округами для обычных граждан строго ограничено. Право свободного передвижения по всем районам имеют только почтальоны и курьеры, которые доставляют корреспонденцию.

Инопланетное существо по имени МуМу, внешне напоминающее кошку, прибывает на Землю. Его цель - изучить повседневные технологии людей, чтобы восстановить утраченные знания своей цивилизации, переживающей упадок. В это же время студентка Сакурако ведет обычную жизнь, сосредоточенную на учебе и личных делах. Ее повседневность меняется после случайной встречи с этим пришельцем. Сакурако решает помочь МуМу адаптироваться к жизни на Земле. Они начинают совместное проживание, в ходе которого девушка

Накадзима Нанао является учеником специализированного учебного заведения, расположенного на изолированном острове. Эта школа предназначена для подготовки молодых людей, обладающих особыми навыками, к борьбе с существами, классифицированными как враги человечества. Учебный процесс сосредоточен на развитии индивидуальных способностей учащихся, которые рассматриваются как потенциальное оружие. Нанао, в отличие от своих одноклассников, не проявляет подобных талантов, что делает его объектом