Шестнадцатилетний Уэйн Салем Арбалест становится королём небольшого королевства, унаследовав власть от родителей. Однако его правление начинается с серьёзных экономических трудностей — государство находится в упадке, а бюджет практически пуст. Уэйн, рассчитывавший на лёгкую и беззаботную жизнь, сталкивается с необходимостью решать сложные административные и финансовые проблемы. Первоначально юный король рассматривает вариант продажи королевства, чтобы получить крупную сумму денег и избавиться

Действие происходит в удаленной деревне Кагами, жители которой следуют традициям, избегают контактов с внешним миром и соблюдают установленные правила поведения. Среди местных распространено поверье о подмене: человек, нарушивший нормы, может быть заменен существом, полностью копирующим его внешность и манеры. Одна из девушек берет на себя роль старшей сестры в семье, где необходимо поддерживать порядок и следить за младшими членами. Со временем она замечает изменения в поведении окружающих,

Сюжет аниме разворачивается вокруг бейсбольной команды Академии Мэйсэй. В прошлом эта команда добивалась значительных успехов, но к моменту начала повествования её состав обновился, и прежние достижения остались в прошлом. Текущие игроки не могут наладить взаимодействие и проигрывают все матчи. Одной из причин неудач является игрок, который считает себя ведущим и препятствует раскрытию потенциала других членов команды. Сводные братья Соичиро и Тома стремятся изменить ситуацию. Соичиро, обладая