На базе ВВС сил самообороны Японии новобранцы проходят подготовку. Среди них появляется Хисонэ Амакасу - девушка, чьё детство отличалось прямолинейностью, что часто приводило к невольным обидам окружающих. Осознавая последствия своих слов, она решает вступить в ряды ВВС, чтобы минимизировать контакты с людьми и избежать возможных конфликтов. Во время одного из учебных заданий на базе она случайно обнаруживает дракона типа "OTF". Этот дракон обладает способностью превращаться в боевой

Бывшая могущественная империя переживает период упадка после кровавого переворота. Представителей прежней власти казнили публично, чтобы продемонстрировать серьезность намерений новых правителей. Единственным выжившим членом королевской семьи стал несовершеннолетний наследник по имени Карл. Его пощадили из-за возраста. Мальчик нашел приют в семье доброго человека и начал новую жизнь, хотя обида на убийц его семьи сохранилась. Карл узнал, что одной из зачинщиц революции была молодая волшебница

Басю и Акеми управляют небольшим кафе. В вечернее время в заведении становится многолюдно: здесь собираются девушки-сотрудницы и посетители разных возрастов и профессий. Кафе выступает местом для дружеских бесед и отдыха. Владельцы заведения уделяют внимание каждому гостю, что способствует формированию постоянной клиентуры. В кафе регулярно слышен смех и разговоры. Посетители заведения отличаются разнообразием характеров и жизненных обстоятельств. Каждый гость приходит со своими мыслями, но

В мире существует временной промежуток, называемый Темным часом, во время которого монстры из параллельного измерения могут проникать в реальность людей. Эти существа действуют исключительно на основе инстинктов, побуждающих их уничтожать и сеять хаос. Основная цель монстров - охота и убийство жертв. Темный час наступает в случайное время, что делает невозможным его точное предсказание. Макото Юки - ученик старших классов, отличающийся обаянием и смелостью, благодаря чему привлекает внимание

Сюжет аниме разворачивается после событий первого сезона. Главный герой Наруто Удзумаки возвращается в родную деревню после длительного обучения у мастера Джирайи. Вместе с Сакурой Харуно и новым членом команды Саем он получает задание отправиться в Деревню Песка на помощь Гааре. В мире появилась организация Акацуки, цель которой - захват всех хвостатых зверей. Один из таких зверей запечатан в теле Гаары. Прибыв в Деревню Песка, Наруто обнаруживает, что Гаара уже похищен членами Акацуки.