Главный герой Юдзи Итадори с детства жил с дедушкой. Перед смертью дедушка сказал ему защищать людей и не жалеть для этого сил. Юдзи запомнил эти слова, но не придавал им особого значения, так как не понимал их смысла. Парень занимался легкой атлетикой в школьной секции и показывал хорошие спортивные результаты. Со временем Юдзи и его друзья увлеклись оккультными науками и черной магией. Они изучали способы призыва духов умерших людей, хотя никто из них всерьез не верил в эффективность этих

Мэн Чуань продолжает путь культивации, проходя тренировки, связанные с освоением новых техник. Эти техники требуют контроля над энергией и устойчивости к внутренним перегрузкам. Усиление демонического нашествия приводит к учащению нападений на поселения. Мэн Чуань вынужден участвовать в обороне и сопровождении караванов, перемещающихся между укреплёнными зонами. Во время одной из миссий он сталкивается с демонами, обладающими улучшенными способностями регенерации. Это требует изменения тактики

Арата Кода проживает в семье, где напряженная обстановка вызвана неудачами старшего брата, не сдавшего важные экзамены. Это приводит к постоянным конфликтам между родственниками. После занятий Арата встречает необычное существо, внешне напоминающее птицу, способное говорить на человеческом языке. Существо объясняет свое появление миграцией из другой страны, представляется Кудзимой и сообщает о необходимости найти временное убежище, так как не может самостоятельно добывать пищу в незнакомой

Секта Цинмин представляет собой организацию, в которой можно получить уникальные знания при условии интенсивной работы. Изучение духовных практик позволяет людям с определенными способностями достичь бессмертия. Желающие обрести вечную жизнь обращаются к хранителям этих знаний. Для вступления в ученики необходимо пройти ряд испытаний. Участники секты и учитель принимают решение о том, стоит ли обучать кандидата и передавать ему знания предков. Если кандидат не соответствует требованиям, его