События разворачиваются в девятнадцатом веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое столкновение человечества с инопланетной цивилизацией. Корабли пришельцев прибывают на Землю с целью колонизации. Попытки самураев дать отпор оказываются безуспешными из-за технологического превосходства захватчиков. Правительство принимает решение капитулировать, что вызывает недовольство части населения. Группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию, начинает вооружённое

Старшеклассница Юй Хирасава отличается ленью и застенчивостью. После поступления в школу учительница требует, чтобы она выбрала себе клуб для внеклассных занятий. Юй не проявляет интереса к этой идее, но вынуждена подчиниться. Она тратит много времени на поиск подходящего сообщества, проверяя различные варианты, но ни один из них её не устраивает. В итоге у неё остаётся единственная возможность - попробовать вступить в клуб лёгкой музыки. В этом клубе уже состоят три участницы: Мио, Рицу и