Рин и Юкио воспитывались священником Сиро Фудзимото. Несмотря на общее воспитание, их характеры различаются. Старший брат Рин отличается импульсивностью и часто решает конфликты с помощью силы. Младший брат Юкио проявляет спокойствие и целеустремлённость, планируя стать врачом. Их обычная жизнь меняется, когда Рин узнаёт о своём происхождении: он является сыном Сатаны и обладает демонической силой. После гибели Сиро Фудзимото, который пожертвовал собой, столкнувшись с угрозой из ада, братья

Коёми Арараги - старшеклассник, чья школьная жизнь ограничивается посещением уроков и общением с узким кругом одноклассников. Он проводит большую часть времени в одиночестве. Ситуация меняется, когда он случайно активирует временной портал. Этот портал становится каналом для проникновения в наш мир мистических существ, включая вампиров и других опасных созданий. Одноклассница Коёми сообщает ему, что верит его рассказу. Она упоминает своего дядю, который давно занимается борьбой с потусторонними

Цукими переезжает в Токио, чтобы начать карьеру иллюстратора. Она селится в жилом комплексе "Амамидзукан", предназначенном исключительно для девушек, многие из которых также стремятся к творческой реализации. Цукими ведет уединенный образ жизни, а её основным увлечением являются медузы, что не находит понимания у соседок. Во время одного из своих редких выходов на выставку морских обитателей она спасает медузу, оказавшуюся в опасности. В этот момент Цукими знакомится со стильно одетой

Аниме состоит из двух самостоятельных историй. Первый эпизод повествует о Хамскэ, человеке, который ищет романтические отношения. Шалтара, представляющая службу знакомств, предлагает ему помощь в организации свидания. Их совместный поиск подходящего места становится отправной точкой для череды событий. Герои используют общественный транспорт, случайно оказываются на городском празднике и сталкиваются с бытовыми неудобствами. Череда этих ситуаций приводит Хамскэ к осознанию, что объект его

Кимитике добился успехов в волейболе и получил известность в токийской школе. После инцидента, приведшего к его исключению, он вернулся в родной город. Не желая прекращать спортивную карьеру, он начал искать новый волейбольный клуб. В городе Кимитике встретил своего старого друга Юни. В ходе разговора выяснилось, что Юни также интересуется волейболом и обладает хорошей физической подготовкой, но испытывает проблемы с мотивацией. Кимитике попытался уговорить его вернуться к занятиям спортом.

В городе, где люди и магические существа сосуществуют под охраной самураев, живет самурай Рюма. Он известен своей честностью и приверженностью справедливости. Спокойствие города нарушает появление древнего дракона, который нападает на поселение. Рюма вступает в сражение с существом, но победа приводит к значительным разрушениям и гибели горожан. После этих событий город погружается в траур, а Рюма испытывает чувство вины за свою неспособность предотвратить катастрофу. Чтобы искупить вину и