Три старшеклассника поддерживают дружеские отношения с детства. Их повседневное общение отличается непринужденностью и склонностью к розыгрышам. В свободное время они занимаются совместным досугом, например, примеркой одежды, в том числе костюмов из популярных анимационных сериалов, или приготовлением еды, которое также сопровождается шутками. Обычные развлечения иногда приводят к непредвиденным последствиям. Ситуация усложняется после конфликта с одним из местных хулиганов, а также после

Организация, выступающая против использования животных в научных экспериментах, проводит операцию по проникновению в секретную лабораторию. Их целью становится беременная шимпанзе, над которой проводятся исследования. Участникам группы удается вывезти животное с территории объекта, но они не предполагают, что это действие приведет к неожиданным результатам. Спасенная шимпанзе рожает детеныша, который представляет собой гибрид человека и шимпанзе. Это существо получает имя Чарли. Появление Чарли