Главная героиня аниме - девушка по имени Мао. Она успешно справляется с бытовыми и жизненными трудностями, которые возникают на её пути. Основная проблема персонажа связана с её родным братом Фэне. В отличие от сестры, юноша регулярно попадает в неприятные ситуации различной степени серьёзности. Мао не может повлиять на поведение брата из-за его слабохарактерности. У Фэне диагностировано серьёзное психологическое расстройство. Поведение брата вызывает у Мао раздражение, поскольку он постоянно

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Теперь она является дипломированной ведьмой. Первым шагом в её профессиональной карьере становится выбор фамильяра — существа, которое будет помогать ей в магической практике. Большинство её сверстников выбирают традиционных животных: кошек, сов или лис. Нико принимает иное решение. Она предлагает стать своим фамильяром Морихито, другу детства. Это отклонение от общепринятой практики создаёт необычную

Второй сезон аниме продолжает историю Верховного Бога, который после перерождения ставит перед собой цель стать императором. В прошлом этот бог обладал значительной властью и вызывал страх у других божеств. Однако он был предан своей возлюбленной, что привело к его гибели. После смерти его душа оставалась невредимой в течение ста лет, но полноценное перерождение оказалось невозможным из-за божественной природы. В конечном итоге душа Верховного Бога возродилась в новом мире, но в теле обычного

На Центральном континенте длительное время сохранялся порядок благодаря присутствию драконов, контролирующих равновесие между различными силами. Однако противостояние между Светлыми и Тёмными духами нарушило установившуюся систему. Конфликт привёл к разрушению городов, исчезновению целых родов и сокращению численности драконов, которые оказались втянутыми в противостояние. В разгар событий появляется принц Ао Сюэ, наследник Восточного моря, ранее находившийся в изгнании и возвращающийся для