Сюжет разворачивается вокруг двух противоборствующих вселенных - внешней и внутренней. Внешняя вселенная населена демонами, монстрами и опасными существами, представляющими угрозу для любого, кто проникает на их территорию. Внутренняя вселенная разделена на три царства: богов, вечности и смертности. Между этими двумя мирами существует вражда, и обитатели внешней вселенной стремятся захватить внутреннюю. Обе вселенные постоянно расширяются, в них появляются новые миры. Управление всеми мирами

В Роветском Союзе происходит взрыв в аэропорту. Инцидент вызывает масштабное расследование, в ходе которого главным подозреваемым становится Арсен Люпен III. Люпен отрицает причастность к взрыву. Он утверждает, что действует неизвестный преступник, копирующий его методы и стиль. Инспектор Дзэнигата прибывает на место происшествия и начинает анализ улик. Он сопоставляет их с предыдущими делами Люпена. В ходе работы Дзэнигата замечает несоответствия. Они указывают на существование второго