В деревне, где совместно проживают люди, сверхъестественные существа и боги, наступает лето. Кот по имени Бучио, которому двадцать лет, впадает в коматозное состояние. Его тело претерпевает изменения, причины которых остаются неясными. Бучио решает разобраться в произошедшем. В этом ему помогает кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе трансформации. Вместе они пытаются выяснить природу случившейся с котом метаморфозы. Другой персонаж, Муу-тян, начинает следить за Тенгу по имени