Главный герой Каната живет в парящей Академии, расположенной в мегаполисе Мистоган. Человечество было вынуждено переселиться в плавающие населенные пункты из-за угрозы уничтожения органическими бронированными насекомыми. После переселения появились волшебные насекомые, и люди, способные с ними сражаться, стали считаться воинами. Для победы над противниками они используют различные магические способности. Каната ранее был известной личностью. Он состоял в элитном подразделении S128. Однако

Хогэцу Симамура и Сакура Адати - две старшеклассницы, которые случайно встречаются на втором этаже школы и начинают разговор. Это знакомство перерастает в дружбу. Девушки проводят время вместе: гуляют, делают уроки, посещают закусочные и обсуждают своих сверстников. Их общение становится регулярным и влияет на повседневную жизнь обеих. Одна из девушек, Хогэцу, видит повторяющиеся сны, в которых она целует Сакуру. Эти сны вызывают у неё внутреннее смятение. Просыпаясь, она осознаёт, что

Ли Сори обучается в средней школе, где распространена травля. Многие ученики предпочитают не вмешиваться в конфликты. Девушка становится свидетелем давления на Ким Джули и решает вмешаться, защищая одноклассницу. Её действия вызывают обратную реакцию - агрессоры переключаются на новую цель. Сори сталкивается с систематическими нападками, оскорблениями и изоляцией. Это постепенно ухудшает её состояние и лишает возможности нормально учиться. Попытки обратиться за поддержкой не приносят