Ю Мэй - молодая девушка, обладающая способностью понимать речь мифических зверей и общаться с ними. Она живет в обществе, где люди и эти существа сосуществуют, однако многие звери проявляют агрессию, создавая угрозу для населения. Используя свой уникальный дар, Ю Мэй стремится выступать посредником в конфликтах, помогая снижать напряженность между видами. В процессе своих путешествий Ю Мэй встречает различных мифических существ, каждое из которых обладает индивидуальным характером и прошлым.

Нубэ работает учителем в обычной японской школе. Его особенность заключается в том, что он также является экзорцистом. В его левой руке скрыт демон, которого он держит под перчаткой. Перчатку он снимает только в тех случаях, когда сталкивается с паранормальной угрозой, которую невозможно устранить другими способами. Нубэ предпочитает не афишировать свои способности, но обстоятельства вынуждают его действовать. В школе начинают происходить странные события, связанные с призраками и йокаями. В