Мир состоит из двух зеркальных измерений - Ассии и Геенны. В Ассии живут люди, в Геенне обитают Демоны. Прямое перемещение между измерениями затруднено. Демоны нашли способ обходить это ограничение: они овладевают предметом или приметой, характерными для Ассии. Среди Демонов существует могущественное существо, известное как Архидьявол или Сатана. Сатана, несмотря на свою силу, не может переместиться в Ассию и остаться незамеченным. Он осознает ограничения, накладываемые правилами и барьерами

Главная героиня аниме - молодая девушка по имени Элейна. В юности она увлекалась чтением книги "Приключения ведьмы Ники". Под влиянием произведения она решила последовать примеру автора и отправиться в путешествие. Элейна дала обещание матери: посетить множество стран, прославить своё имя и стать ведьмой, превосходящей других обладательниц магических способностей. Со временем она действительно получила статус ведьмы и начала странствия по разным местам. Детская мечта была выполнена,

Чжан Чулань продолжает существовать в условиях усиленного контроля после событий, связанных с разграблением могилы дедушки. Его тело является объектом интереса для нескольких структур. Государственные организации устанавливают слежку, ограничивают его перемещения и проводят скрытые проверки. Подпольные группировки предпринимают попытки похищения, внедряют агентов в его окружение и организуют ловушки через подставных посредников. Независимые отступники выходят на контакт, предлагая защиту в

Ло Чжэн продолжает борьбу за спасение сестры и защиту клана, который подвергается атакам врагов. После предыдущих событий его сила значительно возросла, что привлекает внимание сильных противников. Они стремятся выяснить источник его развития или устранить его как угрозу. В сражениях он сталкивается с бойцами, использующими редкие техники и артефакты, способные ограничивать его возможности. В процессе противостояния он получает информацию о местонахождении сестры, что заставляет его изменить