Мидзуки проживает с семьей в США. Во время посещения соревнований по прыжкам в высоту она наблюдает за выступлением японского атлета Идзуми Сано. Его техника производит на нее впечатление. После этого Мидзуки находит информацию о том, что Сано учится в специализированной спортивной школе в Японии. Она убеждает родителей позволить ей продолжить обучение на родине и поступает в это же учебное заведение. Школа принимает только мальчиков, поэтому Мидзуки скрывает свой пол при поступлении.

Коко Хекматьяр занимается торговлей оружием. В её делах участвует мальчик по имени Джонатан, чьи родители погибли по вине Коко. Их совместные перемещения по разным странам связаны с продажей клиентам огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Изначально Джонатан был противником методов Коко, но со временем он стал лучше понимать её мотивы. Мальчик начал оказывать торговке помощь в её деятельности. В свою очередь, Коко стала проявлять больше внимания к Джонатану, что постепенно

После весенних каникул Цукуне Аоно возвращается к учебе в Академии Призраков. Его друзья, которые теперь являются старшеклассниками, занимают в учебном заведении влиятельные позиции. Однажды, разбирая любовные письма из обувного шкафчика, группа обнаруживает среди них необычное послание. В нем неизвестный автор заявляет о своем прибытии с целью спасти Моку. Автором сообщения оказывается новая ученица по имени Какоа Сюдзэн. Она является вампиром и сводной сестрой Моуки, их отношения

Ичиго Хошимия предпочитала вести обычную жизнь и не интересовалась творчеством музыкальных идолов. Ее раздражало поведение чрезмерно активных фанатов. Пример такого увлечения был у нее дома: младший брат постоянно слушал песни своего любимого исполнителя. Однажды брат попросил Ичиго сопроводить его на концерт, где должен был выступать Мизуки Канзаки - участник популярного мужского айдол-коллектива. На концерт они отправились вместе с подругой Аоей, которая давно являлась поклонницей этой

В октябре 1983 года произошел взрыв во время посещения мавзолея Аун Сан, в результате которого погибли чиновники из Южной Кореи. Ответственность за теракт была возложена на спецслужбы Северной Кореи. В ответ южнокорейское руководство санкционировало секретную операцию, целью которой было устранение ряда высокопоставленных северокорейских военных. Однако операция была внезапно отменена, а все связанные с ней данные - уничтожены. В ходе операции по ликвидации участников группы выжил один офицер,

Наги Умино узнает, что в роддоме его случайно перепутали с другим младенцем. Повзрослев, он начинает поиски своих биологических родителей. В это же время он знакомится с Эрико Амано, которая выросла в обеспеченной семье. Эрико сталкивается с давлением со стороны родителей, которые нашли для нее жениха. Чтобы избежать этой ситуации, она предлагает Наги притвориться ее парнем. Юноша не соглашается с этим планом, но вынужден принять предложение под угрозой шантажа. Вместе они отправляются к семье