Сюжет разворачивается в вымышленном мире, где в прошлом существовало множество демонов, управлявших людьми. Некоторые люди обладали магическими способностями и смогли одержать победу над демонами, после чего в мире наступило спокойствие. Спустя значительное время крупнейшим государством на территории считается Роланд. В этом мире происходят постоянные войны с соседними странами. Королевство Эстабул также участвует в конфликтах. В ходе войны погибли многие рыцари и король, что вынуждает обычных

В Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, таких как страх, гнев и отчаяние. Эти сущности материализуются в форме демонических созданий, быстро развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что делает их всё более опасными для окружающих. Города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по различным районам, уничтожая

По итогам 63-го турнира Сэнся-до Министерство образования приняло решение о закрытии академии Оарай. Несмотря на победу команды академии в последнем чемпионате, чиновники не пересмотрели ранее вынесенное постановление. Демонстрация эффективности учебных методик Оарай не повлияла на это решение. Михо и её команда решают повторно участвовать в соревнованиях, чтобы сохранить академию. В этот раз задача усложняется — необходимо победить в турнире между университетскими командами по Сэнся-до. Для