Масахиро является наследником известного мастера духов Абэ-но Сэймэя. С детства он сталкивается с трудностью, так как не обладает способностью видеть духов, что считается базовым для его профессии. Эта особенность вызывает сомнения у окружающих и осложняет его обучение. Со временем Масахиро начинает рассматривать возможность оставить семейное дело и заняться обычным ремеслом. Ситуация меняется, когда Масахиро встречает мононокэ - существо, сочетающее черты лисы и куницы, с красным оперением.

Сёя Исида, ученик средней школы, систематически издевается над своей новой одноклассницей Сёко Нисимией, которая является глухой. Травля продолжается в течение длительного времени, создавая для девушки напряженную атмосферу в учебном заведении. Спустя годы, уже будучи взрослым, Исида осознает последствия своих поступков и тяжесть причиненных страданий. С целью загладить вину, Исида ищет встречи с Нисимией и пытается наладить с ней общение. Он начинает изучать язык жестов, чтобы иметь

В будущем человеческая цивилизация находится на грани исчезновения из-за экологической катастрофы. Поверхность планеты лишена растительности, города разрушены, а выжившие скитаются небольшими группами в поисках пропитания. Небо постоянно затянуто серой пеленой, периодически выпадают ядовитые осадки. Территорию патрулируют автономные боевые роботы, представляющие постоянную угрозу для людей. Группа детей-исследователей покидает своё подземное убежище и в пустынной местности находит обессилевшего