Второй сезон аниме посвящен жизни Кусуо Сайки, 16-летнего подростка, обладающего сверхъестественными способностями. С детства он обнаружил у себя такие умения, как чтение мыслей и предсказание будущего. Используя свои навыки, персонаж заводит друзей и поступает в специализированную школу. Учебное заведение предлагает программу, направленную на развитие его экстрасенсорных сил. Способности главного героя становятся причиной его регулярного попадания в неловкие и комичные ситуации. Некоторые

Кунон рождается слепым и с детства воспринимает окружающий мир через звук, температуру и движение маны. Это формирует у него нестандартное понимание пространства. Столкнувшись с водной магией, он предлагает идею создания искусственных глаз, где жидкость выступает носителем формы и информации. Под руководством наставника Кунон начинает тренировки, сосредоточенные на управлении плотностью воды, её реакцией на ману и взаимодействием с внешними объектами. За несколько месяцев он разрабатывает

Аканемару, профессиональный скульптор, отправляется в путешествие с целью найти вдохновение для создания статуи Феникса. В пути он встречает Гао, бандита, лишившегося одного глаза и одной руки. Гао, проявляющий враждебность к окружающим, нападает на Аканемару и забирает его вещи. Со временем Аканемару отказывается от своей первоначальной цели из-за появившихся обязанностей. Гао, в свою очередь, переживает событие, которое существенно меняет его жизнь. Впоследствии их пути расходятся, но оба не