Цинь Ичэнь является алхимиком, посвятившим жизнь изучению этой области знаний. В результате происшествия он перемещается в прошлое, в период активного развития магии и алхимии. Герой осознаёт возможность применения своих навыков для изменения исторического хода событий, что сопряжено с риском нарушения временной линии. В прошлом Цинь Ичэнь наблюдает политические интриги, в которых участвуют влиятельные группы алхимиков и магов. Там он встречает персонажей, которые становятся его союзниками.

Сюжет аниме продолжает историю вторжения в Подземный мир. Администратор Векта, известная также как Габриэль, обманом заставила американских геймеров подписаться на бета-версию игры. Им сообщили, что разработка даст доступ в Преисподнюю, но после попадания туда игрокам было приказано убить. События разворачиваются через полгода после победы над Администрацией. Игроки не осознавали, что подвергли человеческую империю и некоторых людей из реального мира опасности. Векте удалось захватить Алису,

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на его попытки быть дружелюбным, у него не получается завести друзей. Жизнь Яцусе протекает в рамках повседневной рутины. В один из летних дней, после школы, прогуливаясь по парку, он замечает необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей. Девушку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из другого мира. Цель Цумуги -