Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке. В обществе доминируют страх и предрассудки, а власть использует необразованность населения для укрепления своего контроля. Церковь систематически преследует тех, чьи взгляды или вера отличаются от установленных норм. Под гонения попадают люди, практикующие магию, знахарство, а также представители иных рас, в частности полулюди-полузвери, вынужденные скрываться.

Центральный персонаж - получеловек-полузверь, который скрывается от церковных властей. Во время побега от солдат он встречает ведьму по имени Зеро, чьи взгляды и поведение отличаются от стереотипных представлений о её kind. Зеро сообщает герою, что ищет определённую книгу, которая не должна попасть в чужие руки, так как это может привести к катастрофическим последствиям.

Ведьма предлагает герою помощь в поисках книги, объясняя, что в одиночку ей не справиться. В качестве условия сотрудничества она обещает найти способ вернуть ему полностью человеческий облик в случае успешного завершения их миссии. Таким образом, их дальнейшие действия будут сосредоточены на поиске этой книги и предотвращении её попадания к тем, кто может использовать её во вред.