Неумелый сэмпай

Альто - молодой человек, живущий в мире, где существует магия. В этом мире действует школа для обучения способных молодых людей. Несмотря на наличие магических способностей, Альто демонстрирует слабые результаты в учебе. Из-за низкой успеваемости его оставляют на второй год, что негативно сказывается на его уверенности в собственных силах. Он вынужден остаться в школе и надеяться на улучшение оценок в следующем учебном году.

Жизнь Альто меняется после случайной находки в библиотеке. Он обнаруживает странную книгу, в которой запечатан сильный демон. Этим демоном оказывается девушка по имени Вермейл. Она является демоницей с особыми потребностями - для получения энергии ей необходимы поцелуи с человеком. После освобождения из заточения Вермейл решает поселиться вместе с Альто.

В комнате главного героя теперь живет красивая и капризная девушка с рогами. Она обладает способностью уничтожить любого человека одним ударом, но также способна влюбиться. Демонесса требует от Альто энергию, что вынуждает его целоваться с ней. Это приводит к нелепым ситуациям, которые постепенно меняют жизнь мага-неудачника. При этом Альто ищет способ избавиться от навязчивого присутствия демоницы.