Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к хаосу в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь для противостояния угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу. Однако союзным силам впоследствии удается уничтожить предводителя демонов, после чего наступает период мира, который длится десять тысяч лет.

Спустя это время богиня По Синь перерождается в небесную фею Сяо Ланьхуа. Не осознавая последствий своих действий, она случайно оживляет Дунфан Цинцана. Получив шанс вновь захватить власть, он совершает нападение на небожителей, но терпит неудачу из-за недостатка сил и оказывается заточенным в башне. Чтобы избежать пожизненного заключения, Дунфан Цинцан разрабатывает план, для реализации которого требуется принести в жертву бессмертную душу.

Для осуществления своего замысла Дунфан Цинцан решает использовать Сяо Ланьхуа, что требует времени. В процессе их вынужденного взаимодействия между ними возникают частые конфликты и насмешки, которые постепенно сменяются сближением. Дунфан Цинцан начинает испытывать к фее ранее незнакомые ему чувства. Эта эмоциональная привязанность становится серьезным препятствием на пути к восстановлению его могущества.