Маг-обманщик из другого мира

Двадцатилетний кот Бучио проживает в деревне, где люди, сверхъестественные существа и божества сосуществуют. В летний период он неожиданно впадает в коматозное состояние, а его тело претерпевает физическую трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе изменения.

Параллельно другая обитательница деревни, Муу-тян, начинает наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет поселение от враждебных сил. В ходе наблюдений она отмечает ранее неизвестные ей черты его характера и особенности выполнения обязанностей. В это же время среди жителей распространяются слухи о некоем происшествии с одним из обитателей, что создает атмосферу неопределенности.

Ситуация осложняется учащением аномальных явлений в деревне и её окрестностях. Местные жители предпринимают попытки самостоятельно исследовать эти события, чтобы понять их природу и возможную связь с трансформацией Бучио. Их действия направлены на раскрытие тайн, которые начинают проявляться в привычной среде обитания.