Мичико и Хатчин

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса, известная как Злой дух, покидает родные земли. Она направляется на юг, следуя небесным знамениям, с целью найти девушку по имени Юринэ. Их предыдущая встреча заставляет демонессу считать Юринэ потенциальным союзником в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка.

В ходе путешествия Злой дух осваивает новые умения. Она изучает древние магические ритуалы, учится управлять стихиями и обращаться с различным оружием. На её пути встречается колдун, обладающий сведениями о природе инопланетной угрозы. Он становится наставником демонессы, обучая её тактике борьбы с пришельцами, и они совместно проводят операции по их нейтрализации.

Путь также приводит Злого духа к сообществу других демонов. Часть из них стремится установить собственное господство над опустошёнными землями. Эти встречи вынуждают демонессу делать выбор: вступить в конфликт с сородичами или попытаться найти с ними общий язык для объединения сил против общей угрозы.