После завершения Четвертой Войны за Святой Грааль, проходившей в городе Фуюка, реликвия была уничтожена. Война сопровождалась пожарами и многочисленными жертвами. Спустя десять лет начинается новый этап сражения за Грааль, который, по слухам, способен исполнять желания. В ходе предыдущей войны в пожаре погибла семья мальчика по имени Эмия. Он был втянут в новое сражение позже, но успел покинуть школу в нужный момент, избежав гибели. В новой войне Эмии помогает его одноклассница по имени Тосака.
Персонаж Акемицу Акэгами происходит из семьи, где мужчины известны своим распутным образом жизни и частой сменой партнёрш. Под влиянием этой репутации он решает полностью отказаться от романтических отношений и вести уединённый образ жизни. Однако при первой же встрече с девушкой герой испытывает чувство влюблённости, что нарушает его планы. Акемицу сталкивается с внутренним конфликтом между собственными принципами и наследственными склонностями. Для борьбы с искушениями Акемицу принимает
Сюжет аниме представляет альтернативную версию исторических событий, разворачивающихся в Британии XVIII века. Главная героиня - девушка по имени Фена Хаутман, которая с детства росла в одиночестве на маленьком острове. У нее не было родственников или друзей. Местные жители не проявляли к ней интереса, поскольку такие дети, как Фена, обычно ожидали отправки в рабство. Английские захватчики собирали бездомных и заставляли их выполнять тяжелую работу без оплаты. Когда человек переставал