Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история посвящена персонажу по имени Мару, таинственной личности, которую сопровождает телохранитель Кируко. Они путешествуют по разрушенному миру с целью найти место, называемое «Небеса». На пути героев встречаются чудовищные монстры, которые препятствуют выполнению их миссии. Окружающая среда скрывает множество тайн, а выживание в этих условиях представляет собой сложную задачу. Вторая история разворачивается в Токио,
Ринко, двадцатичетырёхлетняя офисная сотрудница, живёт одна в многоквартирном доме и ежедневно возвращается после работы, проводя свободное время за чтением манги и просмотром анимационных сериалов. Во время просмотра она регулярно сталкивается с реакцией соседа справа, который стучит по стене, требуя снизить уровень звука. Повторяющиеся конфликты заставляют Ринко искать способ урегулировать ситуацию без прямого контакта с агрессивным жильцом. Она обращается к соседу слева по имени Акито Сацуки
Лю Инь работает в офисе и сосредоточена на построении карьеры. Она обладает значительным багажом знаний и стремится достичь высокого положения в обществе. Женщина регулярно задерживается на работе до позднего вечера, из-за чего у нее не остается времени на личную жизнь. В свободное время она обращается к потустороннему миру. Игры с темными силами обычно не заканчиваются благополучно, но Лю Инь это не останавливает. Она решает провести ритуал призыва могущественного существа. Ритуал идет не по
Мидзуха достигает семнадцатилетия, но её день рождения остаётся незамеченным. Родители не проявляют внимания к дате и не организуют празднования. Возлюбленный сэмпай также не предпринимает никаких действий, чтобы поздравить её или отметить событие. Эти обстоятельства создают у героини ощущение разочарования и одиночества в важный для неё день. Неожиданно один из давних друзей детства Мидзухи предлагает ей провести вечер вместе. Это предложение выделяется на фоне равнодушия остальных окружающих.