Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический правитель Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. После пробуждения Леонис обнаружил, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика, а прежние магические способности утрачены.

В этом состоянии его находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Девушка принимает его за потерявшегося ребенка и берет под свою опеку. Она помогает Леонису покинуть место его заточения, и он вынужден следовать за ней, не имея возможности объяснить свою истинную природу.

Леонис сталкивается с миром, который сильно изменился за время его сна. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала устройства, незнакомые демону. Лизелия намерена помочь ему адаптироваться к новым условиям, в то время как Леонис ищет способ восстановить свои силы и понять причину произошедшего с ним.