Речные заводи эпохи Тэмпо

Волшебница Люси продолжает деятельность в гильдии "Хвост Феи". Во втором сезоне гильдия сталкивается с новой угрозой, для противодействия которой требуются объединенные усилия нескольких светлых гильдий. Противником выступает темная гильдия "Орасьон Сейс", признанная наиболее могущественной среди аналогичных организаций. В первом же столкновении четыре светлые гильдии терпят поражение.

В состав "Орасьон Сейс" входят сильные маги, такие как Брэйн и Миднайт, действующие под руководством Зеро. Несмотря на предыдущее поражение, темная гильдия восстановила силы и возобновила попытки достичь мирового господства. Со стороны "Хвоста Феи" в событиях участвуют не только волшебники, но и говорящие коты Хэппи и Нацу, которые вносят вклад в планирование стратегии.

Коты анализируют ситуацию и помогают волшебникам определить тактику действий. Нацу, как и ранее, оказывается вовлечен в ключевые события конфликта. Его действия влияют на ход противостояния между светлыми гильдиями и силами "Орасьон Сейс".