Аркадия моей юности

Нико Вакацуки завершает шестилетнее обучение в магической академии и возвращается в родной город. Следующим этапом для неё, как для начинающей ведьмы, является выбор фамильяра - магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, она принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито.

Морихито оказывается гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он выражает протест и сомнения, но в итоге соглашается стать фамильяром. Это решение обусловлено тем, что отказ повлечёт за собой магическое проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуацию осложняет магическое пророчество, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание становится дополнительным фактором, влияющим на необходимость их партнёрства и подготовки к предстоящим испытаниям.