Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомит с гильдией Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот по имени Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью преобразовывать доспехи и оружие. В таком составе герои выполняют поручения гильдии. Основная часть заданий связана с поимкой преступников, участников незаконных криминальных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф. Он стремится втянуть «Хвост феи» в вооружённый конфликт. Тёмная сторона регулярно усиливает свои позиции и разрабатывает планы нападения. В результате действий Зерефа члены гильдии вступают в бой с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Это сражение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнология, который немедленно атакует. Исход битвы изменяет основательница «Хвоста феи» Мавис Вермилион.

В другой раз Зереф организует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос». В этом конфликте участвуют как драконы, так и маги. Они объединяются для борьбы с общим врагом, поскольку сотрудничество даёт больше возможностей для победы.