Семнадцатилетняя Попура Танэсима работает официанткой в семейном ресторане "Вагнария", расположенном на острове Хоккайдо. Заведение процветает, но сталкивается с постоянной нехваткой персонала. Чтобы снизить нагрузку на сотрудников, руководство поручает Танэсиме найти нового работника. Задача оказывается сложной из-за внешности девушки - она невысокого роста и выглядит как учительница начальных классов, из-за чего окружающие редко воспринимают её всерьёз. Несмотря на трудности,

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её знакомит с гильдией Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот по имени Хэппи. Позднее к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью преобразовывать доспехи и оружие. В таком составе герои выполняют поручения гильдии. Основная часть заданий