Мэг, семнадцатилетняя девушка, узнаёт от своей наставницы Фауст, что ей остался один год жизни. Фауст, ведьма, известная своим долголетием, сообщает, что единственный способ снять проклятие — собрать слезы радости и вырастить из них семя жизни. Для этого Мэг покидает свой уединённый дом и привычный уклад жизни. Она отправляется в путешествие по миру, где сталкивается с различными испытаниями и встречает разных людей. Её путь включает как физические трудности, так и эмоциональные переживания. В

Карэру Сацуки пережил в прошлом трагическое событие — его младшая сестра покончила с собой, находясь в приюте. После этого мальчик утратил интерес к жизни. От окончательного упадка его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт с приёмными родителями, Карэру — один, но они учатся в одном классе. Карэру общается свободно только с Юки, и лишь она не пугается его угрюмого вида и повязки на глазу. В их компанию также входят вечно весёлый Тадаси и его