С детства Кадзухиро уделял много времени сновидениям. Его сны отличались сложной структурой и последовательностью событий, напоминая целостные истории. В этих снах он регулярно оказывался в различных фантастических локациях, где наблюдал за происходящим или принимал в нем участие. Во время одного из таких снов Кадзухиро попал в лес с необычной флорой и фауной. Там он встретил эльфийку, и они начали совместно исследовать местность. Их деятельность включала изучение особенностей леса и

Старшеклассник Тацуте Отори ведет обычную школьную жизнь. В его класс переводится новая ученица Луна Исикава, чья аристократичная внешность и сдержанное поведение выделяют ее среди других. Она быстро становится популярной, в то время как Тацуте остается незаметным. Во время дежурства Тацуте замечает, как Луна прячется и страдает от голода. Он становится свидетелем того, как она вместо крови ест шоколад. Луна оказывается вампиром, который не умеет правильно пить кровь, и ее потребности утоляют