Курогане Яиба — самурай, выросший в джунглях под руководством отца, Кэндзироу. Ежедневные тренировки в условиях дикой природы развили его физическую выносливость и боевые навыки. Несмотря на изолированное существование, Яиба стремился к серьезным испытаниям. Встреча с соперником Онимару Такеши меняет его положение — выясняется, что Такеши стал владельцем легендарного меча демона, обладающего значительной силой. Этот меч известен своей способностью влиять на судьбы воинов и бросать вызов даже
Хана Моренос вынуждена жить со священником, который проявляет к ней авторитарное поведение. Девушка ищет способы справляться с этим давлением и находить моменты для себя. Её жизнь меняется после встречи с Мичико - женщиной, недавно совершившей побег из тюрьмы и обладающей импульсивным характером. Несмотря на различия в темпераменте и жизненном опыте, между героинями возникает взаимопонимание. Хана и Мичико отправляются в совместное путешествие по городам Бразилии. В ходе поездки они знакомятся