В горной деревне Кодоно живет девушка Ицукехиме, работающая в местном храме. Её охраняет мечник по имени Джинт, который следит за её безопасностью. Жители деревни начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалеку и устраивающего бесчинства. По просьбе сельчан Джинт отправляется к демону, чтобы разобраться с ним и остановить его действия. При встрече с демоном мечник вступает в разговор, который затягивается и выходит за рамки обычного выяснения отношений. Демон рассказывает Джинту о

Сюжет аниме разворачивается в мире, пережившем серию разрушительных катаклизмов, которые поставили под угрозу существование жизни на планете. В результате этих процессов образовалась территория, известная как Красная пустошь. Главный герой, Джиу, является руководителем группы военизированного сопровождения. Его отряд отправляется в разведывательную миссию в эту опасную зону. Основная задача Джиу и его попутчиков заключается в поиске способов восстановления планеты. В ходе путешествия команда

События аниме разворачиваются в вымышленной версии периода Эдо, где власть принадлежит сёгунату Токугава, находящемуся под контролем пришельцев. Большинство жителей смирились с таким положением дел. На улицах можно встретить представителей разных народов и рас. Небольшая группа самураев не приняла власть чужаков и ведет скрытую борьбу, стремясь к свержению существующего режима. Среди тех, кто выступает за свободу, отсутствует единство. В этих организациях часто действуют бандиты, сотрудничающие