Юма и Хотару дружат с детства и никогда не ссорились. По мере взросления у них появляются новые интересы, которые не всегда совпадают. Юма знакомится с парнем, который приглашает её на свидание. Не имея опыта в отношениях, она просит Хотару помочь ей «попрактиковаться». В ходе этих занятий обе девушки испытывают неожиданные чувства, которые выходят за рамки дружбы. Юма пытается разобраться в своих сомнениях. Она идёт на запланированное свидание, но понимает, что парень не вызывает у неё эмоций.

Школа Учихама пользовалась высоким спросом, из-за чего руководство приняло на обучение больше детей, чем позволяли имеющиеся мощности. Для улучшения качества образования было решено построить новое здание, соответствующее требованиям для работы с разными возрастными группами. Старое здание решили закрыть, завершив обучение проведением ежегодного музыкального фестиваля. В этот раз организаторы стремились сделать событие особенно масштабным, и подготовка велась ускоренными темпами. Каждый

События разворачиваются в Англии, где люди и сверхъестественные существа заключают взаимовыгодные соглашения. Общество разделено на сословия с четкими правилами поведения: представители высших классов обладают широкими правами, тогда как низшие сословия, включая работников цирка, имеют ограниченные возможности. В этой системе сохраняются пережитки старых порядков, определяющие социальные нормы. В цирке под названием "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти.

Три одноклассника - Юсуке Эцуя, Кусуе Хакодзаки и Иу Синдо - после очередного школьного дня перемещаются в альтернативный мир. Там они встречают существо, называющее себя "Мастер игры". Оно объясняет подросткам, что они выбраны для выполнения временного задания. Каждый получает класс персонажа: Кусуе становится магом, Иу - воином, а Юсуке - фермером. Юсуке недоволен своей ролью, но вынужден принять её. Пока его товарищи сражаются с монстрами и получают боевой опыт, он занимается