Чисэ - молодая девушка, живущая в условиях рабства. Ее родители умерли, и она не имеет друзей. Чисэ подчиняется приказам своего хозяина, местного правителя, чьи жестокие методы обращения с рабами известны всем жителям. Замок этого человека расположен на вершине холма. На деревенском аукционе появляется колдун по имени Элиас Айнсворт, чья голова имеет вид черепа, что вызывает страх у окружающих. Он выкупает Чисэ за значительную сумму, впечатлившись ее внешностью. Колдун объясняет свой поступок

Ритцу Фуджимото поступает в старшую школу. В обществе, где люди рождены с кошачьими ушами и хвостами, эти черты исчезают после первого сексуального опыта. Ритцу теряет свои кошачьи атрибуты после смерти матери, что приводит к отчуждению со стороны отца. Его жизнь меняется после встречи с Сею, физически развитым юношей, владеющим техникой боевого дуэта. Они формируют партнерство и принимают название "Лавлесс". Дуэт начинает участвовать в организованных боях, чтобы продемонстрировать

Десятилетняя девочка Тихиро переезжает вместе с родителями в новый дом. Во время пути семья сбивается с дороги и оказывается перед входом в длинный туннель, расположенный в незнакомом лесу. Пройдя через него, они попадают в пустующий город, архитектура которого напоминает парк развлечений. Вскоре выясняется, что это место населено духами, которые приходят сюда, чтобы отдохнуть и поесть. Пока родители Тихиро начинают есть пищу, выставленную в одном из пустующих ресторанов, сама девочка

Бенио Ханамура занимается кендо и придерживается феминистских взглядов. Она активно проводит время с друзьями, в том числе употребляя алкогольные напитки, и не отказывается от ухаживаний со стороны мужчин. Среди её окружения находится Ранмару, друг детства, который мечтает о карьере в театре Кабуки. Он испытывает к Бенио романтические чувства, но не признаётся в них, считая, что между ними существуют социальные различия. Отец Бенио, который воспитывал её один, рассказал ей историю о её деде.

Сота Тавара работает веб-дизайнером в Токио. После смерти отца он возвращается в родную префектуру Кагава, чтобы урегулировать вопросы с оставшимся семейным ресторанным бизнесом. Его планы сводятся к быстрому закрытию дела, несмотря на обнаруженную поваренную книгу с рецептами отца. В ресторане Сота находит спящего маленького ребенка. Мальчика, позже названного Поко, он вынужден временно взять под опеку. Ребенок обладает активным характером и требует постоянного внимания, что осложняет

В 1887 году Сиэль Фантомхайв и его демонический слуга Себастьян приобрели билеты на новый пассажирский теплоход. Их целью не был отдых; они отправились в плавание для выполнения задания. Информация указывала на то, что некто, практикующий запрещённые ритуалы по оживлению мёртвых, должен находиться среди пассажиров этого рейса. Дуэт планировал выявить и обезвредить этого человека. Во время плавания на борту судна был проведён тайный обряд, на котором присутствовало множество людей. На этом

Главные персонажи продолжают развивать отношения, начатые в предыдущем сезоне, и официально становятся парой. Старшая сестра Рикки переезжает в Италию, оставляя её с Ютой. Члены организации Ревнителей морали, известные как хранители мрачного пламени, сталкиваются с рядом проблем. Дэкомори переходит в старшую школу и вступает в местный клуб. Макото начинает экспериментировать со своим внешним видом под влиянием новых романтических чувств. Нибутани, попробовав себя в театральном кружке, решает

Куникида завершил составление ежедневного плана в своем блокноте. Ацуши, заметивший это, выразил сомнение в возможности выполнить все намеченные задачи за один день. Куникида настаивал на необходимости строгого следования расписанию. В разговор включилась Йосано, попросившая его сопроводить ее за покупками, но получила отказ. Затем Танидзаки начал докладывать о случае с человеком, который должен передать чемодан с бомбой случайному прохожему, однако Куникида прервал его, предложив обсудить это