Главный герой Гатс вынужден постоянно перемещаться, так как его отметина привлекает демонов. Он стремится защитить Каску, свою бывшую возлюбленную и командира отряда, которая потеряла рассудок и не узнает его. В королевстве Мидленд воцарился хаос, демоны стали обычным явлением. Гатсу приходится справляться с угрозами в одиночку, но теперь его задача усложняется необходимостью охранять Каску, которая не доверяет ему и не помнит их общего прошлого. Из-за постоянных атак демонов у пары нет

Ханагаки начинает работать с бандой "Токийские мстители" в прошлом. Его цель - изменить ход событий и предотвратить гибель Манги и Такаши. В ходе взаимодействия с группировкой он узнает о проблемах, с которыми сталкивалась банда, и о её лидере Тэтсуо Мисаки. Ханагаки и его союзники участвуют в столкновениях с конкурирующими бандами, включая "Валькирии", "Мозговой штаб" и "Канто". Они пытаются предотвратить конфликты и спасти знакомых людей, но каждый раз

В городе Лоян граница между мирами живых и духов нестабильна, что позволяет сверхъестественным сущностям проникать в пространство людей. Тао Яо работает целительницей, используя знания о духовной природе существ для воздействия на них. Вместе с союзниками она занимается случаями, требующими вмешательства для восстановления нарушенного равновесия. Каждое столкновение с духом связано с индивидуальной историей, объясняющей, почему сущность не может покинуть мир. Некоторые духи удерживаются